Ein Chat im CRM, der Angebote, Rechnungen und Behördenschreiben entwirft. Mit den Daten des gewählten Kunden, und ohne dass etwas das System verlässt.
Im Alltag entstehen laufend Dokumente: Angebote, Rechnungen, Schreiben an Behörden. Die Daten dazu liegen im CRM. Wer dafür eine KI nutzen will, kopiert Adresse, Leistungen und Beträge in ChatGPT oder Claude, holt den Text zurück und fügt ihn wieder ein. Das kostet Zeit, und die Kundendaten liegen danach bei einem externen Anbieter.
Wir haben das selbst gebaute CRM um eine KI-Schreibwerkstatt ergänzt. Sie funktioniert als Chat: Man beschreibt, was man braucht, und die KI erstellt einen Entwurf. Ein Angebot, eine Rechnung, ein Schreiben an eine Behörde.
In der Werkstatt hinterlegt das Team seine Vorlagen für jede Dokumentart. Wählt jemand einen Kunden aus, zieht die Werkstatt die passenden Daten aus dem CRM und setzt sie in das Dokument ein. Den Entwurf lässt man im Chat überarbeiten, etwa förmlicher oder kürzer, oder man ändert ihn selbst. Zum Schluss wird er im CRM direkt beim jeweiligen Kunden abgelegt.
Die KI läuft im privaten Modus. Kundendaten bleiben im eigenen System, und niemand kopiert mehr Inhalte in ChatGPT, Claude oder ähnliche Dienste.
Mehr zum CRM von Swiss Consulting TeamZu dieser Referenz dürfen leider keine Grafiken oder Bildschirmfotos veröffentlicht werden.
Man schreibt, was man braucht. Die KI liefert einen ersten Entwurf, den man im selben Chat weiter überarbeiten lässt.
Rechnungen, Angebote, Behördenschreiben und weitere Dokumente liegen als Vorlage in der Werkstatt und lassen sich immer wieder verwenden.
Ein Klick auf den Kunden genügt. Die passenden Daten kommen aus dem CRM ins Dokument, ohne Abtippen und ohne Kopieren.
Änderungen gibt man per Chat in Auftrag oder macht sie direkt im Text. Beides geht am selben Dokument.
Das fertige Dokument landet im CRM beim jeweiligen Kunden und ist dort später wieder auffindbar.
Die KI läuft im privaten Modus. Es verlassen keine Daten das System.
Im kostenlosen Erstgespräch klären wir, ob wir zu Ihrem Vorhaben passen und was die ersten Schritte wären.